Guía de uso de DM Cobhos

Videos tutoriales paso a paso

6 tutoriales cortos que te llevan de cero a experto en menos de 1 hora. Ve los videos en el orden sugerido o salta al que necesites.

Primeros pasos

DM Cobhos es una plataforma de ventas con inteligencia artificial que centraliza todos tus canales de mensajería (WhatsApp, Instagram, Messenger, SMS, chat web) en un solo lugar, y deja que una IA responda, venda y cierre por ti.

¿Qué puedes hacer con DM Cobhos?

Configuración guiada

Cuando inicies sesión por primera vez, DM Cobhos te lleva por un asistente paso a paso que configura tus canales y crea tu primera IA en menos de 15 minutos.

Panel de control

Desde el panel principal tienes acceso a todas las funciones de DM Cobhos organizadas en secciones.

Menú principal

• Panel de control: resumen de actividad, métricas en tiempo real y accesos rápidos.
• Chats: bandeja unificada con todas tus conversaciones activas, archivadas y en pausa.
• Contactos: base de datos de clientes con historial, etiquetas y campos personalizados.
• Negocios: pipeline de ventas tipo Kanban para gestionar oportunidades.
• Campañas: creación y seguimiento de mensajes masivos, promociones y follow-ups.
• Citas: agenda de reuniones conectada a Google Calendar y Zoom.
• Configuración: canales, equipo, plantillas, integraciones y billing.

Agregar contactos

Puedes agregar contactos manualmente uno por uno o importarlos en lote desde un archivo CSV.

Crear un contacto manualmente

1. Ve a Contactos en el menú lateral.
2. Haz clic en + Nuevo contacto.
3. Completa los campos básicos: nombre, teléfono o email, canal principal.
4. Opcional: agrega etiquetas para segmentar (por ejemplo: "Cliente VIP", "Interesado", "Evento A").
5. Guarda. El contacto queda listo para recibir mensajes.

Importar y exportar contactos

Si ya tienes una base de datos, puedes subir tus contactos masivamente.

Importar desde CSV

1. Ve a Contactos → Importar.
2. Descarga la plantilla de ejemplo para ver el formato correcto.
3. Llena tus datos respetando las columnas: nombre, telefono, email, etiquetas.
4. Sube el archivo CSV.
5. Revisa la vista previa y confirma la importación.

Exportar contactos

Selecciona los contactos que quieres exportar (o aplica filtros) y haz clic en Exportar CSV. Obtienes un archivo con todos los datos + historial de mensajes.

Listas y etiquetas

Organiza tus contactos en grupos para enviar mensajes segmentados y automatizar acciones.

Etiquetas vs. Listas

Ejemplo: un cliente puede tener las etiquetas VIP, Black Friday 2026 y Guatemala, y estar en las listas Newsletter mensual y Ofertas flash.

WhatsApp Business

WhatsApp es el canal más poderoso de DM Cobhos. Puedes conectar tu WhatsApp Business o usar la API de WhatsApp Cloud.

Opciones de conexión

Cómo conectar WhatsApp (QR)

1. Ve a Configuración → Canales → WhatsApp.
2. Haz clic en Conectar con código QR.
3. Abre WhatsApp en tu celular → Dispositivos vinculados.
4. Escanea el QR que aparece en pantalla.
5. Listo. Los mensajes entrantes ya los verás en DM Cobhos.

Instagram Direct

Conecta Instagram para responder DMs, comentarios y etiquetas automáticamente.

Requisitos previos

• Cuenta de Instagram en modo Business o Creator.
• Conectada a una Página de Facebook.
• Permisos de administrador de la Página.

Pasos para conectar

1. Ve a Configuración → Canales → Instagram.
2. Haz clic en Conectar con Facebook.
3. Inicia sesión con la cuenta que administra la página.
4. Selecciona la Página y acepta los permisos.
5. Elige qué eventos quieres automatizar: DMs, comentarios, menciones.

Facebook Messenger

Ideal para negocios con fuerte presencia en Facebook, especialmente e-commerce.

1. Ve a Configuración → Canales → Messenger.
2. Conecta la Página de Facebook que administras.
3. Autoriza los permisos de mensajería.
4. Define si la IA responde a todos los mensajes nuevos o solo a conversaciones pendientes.

SMS

Envía mensajes de texto tradicionales para campañas masivas o recordatorios.

Requiere configurar un proveedor externo (Twilio, Telnyx, o similar) con tus credenciales. Una vez conectado, puedes usar SMS igual que cualquier otro canal dentro de campañas y respuestas automáticas.

Chat en tu sitio web

Agrega un widget de chat con IA a tu sitio web en 2 minutos.

1. Ve a Configuración → Canales → Chat web.
2. Personaliza colores, saludo inicial y avatar.
3. Copia el código HTML que se genera.
4. Pégalo antes del </body> de tu sitio web.
5. Publica. El chat aparecerá en la esquina inferior derecha.

Crear campañas

Las campañas te permiten enviar mensajes a cientos de contactos al mismo tiempo con IA que maneja las respuestas individuales.

Tipos de campaña

Follow-ups automáticos

Si un contacto no responde, la IA puede enviar uno o varios mensajes de seguimiento espaciados en el tiempo.

Configuración típica

• Follow-up 1: 24 horas después. Tono cordial, repregunta suavemente.
• Follow-up 2: 3 días después. Ofrece algo extra (descuento, demo).
• Follow-up 3: 7 días después. Cierre educado, sin insistir.

Configurar tu bot con IA

La IA de DM Cobhos entiende lenguaje natural y responde como un humano. Puedes personalizar su comportamiento sin programar.

Ajustes del bot

• Nombre: cómo se presenta la IA al cliente.
• Tono: formal, casual, divertido, profesional.
• Rol: vendedor, asesor, soporte, agente de reservas.
• Conocimiento: qué sabe sobre tu negocio (se genera automáticamente desde tu web).
• Objetivos: qué debe lograr la IA (cerrar ventas, agendar citas, capturar leads).
• Límites: qué NO debe hacer (dar precios falsos, prometer cosas fuera de alcance).

Entrenar con tu sitio web

1. Ve a IA → Base de conocimiento.
2. Pega la URL de tu sitio web.
3. La IA rastrea todas las páginas y extrae información.
4. Revisa la lista de FAQ generadas automáticamente.
5. Edita, agrega o elimina según necesites.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Las FAQ son la base del conocimiento de tu IA. Cuantas más tenga, mejor responde.

Agregar FAQ manualmente

1. Ve a IA → Preguntas frecuentes.
2. Haz clic en + Nueva FAQ.
3. Escribe la pregunta como la haría un cliente real.
4. Escribe la respuesta ideal.
5. Opcional: agrega variaciones de la pregunta (cómo la preguntaría alguien más informal, con errores de tipeo, etc.).

Automatizaciones

Reglas del tipo "cuando pase X, haz Y" que se ejecutan sin intervención humana.

Ejemplos prácticos

• Cuando un contacto envía la palabra "precio", agregar etiqueta "Interesado".
• Cuando un contacto es etiquetado "Cliente VIP", notificar al equipo por email.
• Cuando un pago es verificado, mover el deal a "Clientes" en el pipeline.
• Después de 48 horas sin respuesta, enviar mensaje de reactivación.
• Cuando un mensaje contiene "agendar cita", iniciar flujo de reserva.

Pipeline de ventas

Kanban visual para gestionar oportunidades desde el primer contacto hasta el cierre.

Etapas por defecto

• Atención enviada: primer contacto realizado.
• Reescribir: conversación en curso que requiere ajustes.
• Clientes: deal cerrado, pago confirmado.
• Eliminar: leads no calificados o spam.
• Remarketing: leads fríos para retomar en el futuro.

Puedes personalizar las etapas, colores y automatizaciones para cada columna desde Negocios → Configurar pipeline.

Agenda de citas

La IA puede agendar reuniones directamente en tu calendario sin que intervengas.

Integración con Google Calendar

Las citas agendadas en DM Cobhos se crean automáticamente en tu Google Calendar.

1. Ve a Integraciones → Google Calendar.
2. Inicia sesión con tu cuenta de Google.
3. Autoriza permisos de lectura/escritura del calendario.
4. Elige qué calendario usar (principal, trabajo, etc.).
5. Opcional: activa sincronización bidireccional con Zoom para generar links automáticamente.

Equipo y permisos

Invita a colaboradores con diferentes niveles de acceso según su rol.

Roles disponibles

Invitar a un miembro

1. Ve a Configuración → Equipo.
2. Haz clic en + Invitar miembro.
3. Ingresa email, nombre y rol.
4. Envía la invitación. Recibirán email con link para activar cuenta.

Créditos y facturación

DM Cobhos funciona con un sistema de créditos. Cada acción (mensaje IA, respuesta, campaña) consume créditos.

Plan y créditos

Auto-recarga

Puedes activar la recarga automática para nunca quedarte sin créditos a mitad de una campaña. Cuando tu saldo baje del umbral que definas, se recarga automáticamente.

Plantillas de mensajes

Mensajes pre-aprobados que puedes reutilizar en campañas. Obligatorias para WhatsApp Business API.

Cómo crear una plantilla

1. Ve a Plantillas → + Nueva plantilla.
2. Elige categoría: Marketing, Utilidad o Autenticación.
3. Escribe el contenido. Usa variables como {{1}}, {{2}} para datos dinámicos.
4. Envía a aprobación de Meta (para WhatsApp oficial). Aprobación suele tomar 1-24 horas.
5. Una vez aprobada, queda disponible para campañas.

Integraciones

Conecta DM Cobhos con las herramientas que ya usas.

Configurar webhooks

1. Ve a Configuración → Webhooks.
2. Haz clic en + Nuevo webhook.
3. Pega la URL del endpoint que recibirá los eventos.
4. Elige qué eventos quieres escuchar: nuevo mensaje, cambio de etapa, cita agendada, etc.
5. Prueba con un evento de ejemplo.